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低市盈率股票大背景:从供需错位向产业升级转型。后疫情时代,短期全球制造业“供给-需求”错位影响已经过半,但全球产业竞争引发的先进制造业转移、碳中和带动的新一代全球能源清洁化大势加速来临。与此同时,大宗原材料正处于供需矛盾最大化时点,制造业内部结构差异加大,“通胀”还是“通缩”在不同细分领域均有演绎。以此,展望下半年,我们建议从两条逻辑寻找中国制造的投资机遇:1)受益政策、产品升级带动的成长品类,尤其是格局清晰、ToC端或者有政策考核、补贴的环节盈利确定性更强;2)受益欧美供应链重启的中游制造和品牌加速出海的制造巨头,此类行业借助中外景气错位,增长更优。
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