rqfii国内无人机产值有望破千亿 物流龙头企业构建航空网络

rqfii原标题：这个市场火了！规模达56万亿元！产品远销20多个国家地区！又一个“蓝海”来了？

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rqfii从绝对增减仓看，2021Q1主板净增仓2.25pct，科创板配置净减仓0.18pct，创业板净减仓2.07pct；

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rqfii中信策略：从“寻找新平衡”到“实现弱平衡”

rqfii李彦森对记者表示，本轮商品价格上涨基本可分为三个阶段。第一阶段是去年4月到8月，在中国经济复苏、海外经济不振的情况下，部分大宗商品价格出现底部反弹走势。第二阶段是去年9月到今年2月，受到海外经济尤其是需求复苏加速，国内大宗商品需求上升。“本轮商品价格上涨则属于第三阶段，与前两个阶段明显不同的是，此轮商品价格上涨的同时股市相关标的并没有出现明显价格上行，二者表现存在一定差异性。”

rqfii数据显示，今天前5个月，国内煤炭产量16.2亿吨，同比增8.8%；国内进口煤炭则达到11117万吨，同比却下降25.2%，考虑到今年前5个月国内火电发电量同比增长16%，成为私募基金普遍看好煤炭供需将延续紧平衡状况，推动价格持续上涨。

rqfii一位资本市场分析人士指出，《通知》明确了新一代信息技术、新能源、新材料、新能源汽车、绿色环保、航空航天、海洋装备等红筹企业可以按规定上市，这有助于吸纳更多专精特新、硬科技企业回归。 预计会对A股专精特新、大金融以及各类科技类题材构成积极利好的影响。

rqfii此前，有投资者之前曾针对口罩生产和销售的情况向云南白药提问，云南白药表示，口罩生产线是根据订单量正常生产，该业务销售情况当前对公司整体业绩影响相对较小。

rqfii平安好医生作为集团医疗健康生态圈重要组成，以人工智能辅助的超两千人自有医疗团队为核心，同时整合线下医疗健康服务网络，为用户提供线上线下一体化的医疗健康服务。2021年1月，“平安好医生”APP正式更名为“平安健康”APP，同时成立了保险事业部全面推进与平安健康保险股份有限公司等保险公司的线上业务深度合作，为用户提供一站式、全方位、全流程的线上医疗“健康+保险”服务。

rqfii湘财证券在7月21日研报中保守预计，2022年中国新能源汽车销量超550万辆，行业增速较快。根据华西证券研报预计，2022/2023年长安自主新能源销量有望达32.8/99.1万辆，增速202%，其中阿维塔品牌销量有望达1.0/8.0万辆。

rqfii5 美国2001-2007年房地产泡沫与2008年次贷危机

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rqfii资料来源：佐思汽研，中金公司研究部

rqfii调研机构IC Insights日前发布的报告显示，台积电5nm与7nm等先进制程需求大幅增长，去年每片晶圆销售均价上升至1634美元(约合人民币1.1万元)成为业内第一，同比增长逾6%创历史新高，是中芯国际每片晶圆价格(684美元)的两倍以上，而岛内的联电也是去年芯片均价上涨的厂商之一，同比增长约8.87%。

rqfii天风证券认为，锂价上涨进入第三阶段——氢氧化锂持续上行。我们提出“碳酸锂涨价之后，氢氧化锂和锂精矿价格即将进入主要上涨阶段，锂盐企业业绩会逐季度改善”的预测逐步兑现，近期电池级氢氧化锂均连续上涨至近9.5万/吨，5月以来累计上涨16%，主要由海外高镍三元电池车型逐渐放量，氢氧化锂出口订单增加，国内高镍三元比例也在持续增长，实现全球高镍化趋势加速，氢氧化锂价格有望在碳酸锂、锂精矿之后接棒，成为第三阶段领涨品种，进一步超越碳酸锂价格，看好锂盐企业业绩会逐季度改善。

rqfii国君行业分类口径下，行业整体下调幅度小于传统口径下。房地产、国防军工小幅上行。石油天然气下行幅度最大，达61.3%，纺服、电气设备、电子下行幅度亦较大。部分行业于国君行业划分口径下表现更优。如：交通运输(+39.0%)(国君行业近两周PE历史百分位变动-申万行业近两周PE历史百分位变动)计算机(+33.6%)、医药生物(+28.5%)、有色金属(+26.4%)。亦有行业在国君行业划分口径之下表现不及于传统口径之下。例如：通信(-8.8%)、银行(-6.7%)、农林牧渔(-5.2%)。

rqfii“我感觉到，现在的形势已经很不一样了，大进大出的环境条件已经变化，必须根据新的形势提出引领发展的新思路。”

rqfii提示：

rqfii但在政策以及市场窗口的双重助力下，相关技术联盟也在各地迅速开花，国内的开源社区也在不断壮大。

rqfii21家A股上市银行中，包括6大国有行、8家股份行、7家区域性银行。

rqfii另外，贝莱德还和建信理财等一起设立合资理财公司，去年已经获得中国银保监会批复。

rqfii从二级行业仓位变动来看，2022Q2主动偏股型基金加仓较多的二级行业是白酒、光伏设备、能源金属、乘用车和航空机场，加仓比例分别为2.93pct、1.79pct、1.23pct、0.92pct、0.39pct.2022Q2主动偏股型基金减仓较多的二级行业是医疗服务、半导体、计算机设备、股份制银行、医疗器械，减仓比例分别为-1.66pct、-1.14pct、-0.81pct、-0.70pct、-0.65pct。

rqfii2022年3月19日