科达制造：拟发行不超过1亿股全球存托凭证
中证网讯（记者 万宇）科达制造（600499）近日发布了一系列公告，涉及事项主要包括终止2022年度非公开发行A股股票、申请境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司等。此次科达制造发行GDR的募集资金扣除发行费用后，将用于拓展主营业务及战略投资业务，推动全球化布局及补充公司运营资金。
与在A股定增不同的是，此次发行GDR将面对全球投资者。年报数据显示，截至2021年年底，科达制造海外营收为41.16亿元，占整体收入的47%。同时，科达制造两大主营业务建筑陶瓷机械和非洲建材，均已在海外深耕多年，产品和品牌均获得当地客户群体的认可。
例如，在建筑陶瓷机械领域，意大利高精制造企业唯高作为科达制造的全资子公司，有力补充了科达制造产品结构，满足不同市场的客户需求。通过“科达”“力泰”“唯高”三大品牌，科达制造在2021年海外陶机业务接单和发货量均超上年同期，印度、非洲、土耳其等市场业绩明显增长，巩固了科达制造建筑陶瓷机械业务亚洲地区第一、全球第二的市场地位。此外，科达制造于2016年进军非洲市场，截至2021年底，科达制造的非洲建材业务已扎根肯尼亚、加纳、坦桑尼亚、塞内加尔、赞比亚，在五国共运营12条生产线，建筑陶瓷产量合计9100万平方米，辐射撒哈拉以南非洲，收获营收23.45亿元，净利润达8.19亿元。科达制造在2021年开展了南美洲建筑陶瓷项目的调研，预计其海外业务布局将进一步扩大。
公告显示，此次发行GDR，科达制造拟在全球范围内进行发售，面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资者发行。此次发行募资主要是拓展科达制造的主营业务及战略投资业务，主营业务即建筑陶瓷机械及非洲建材业务，可进一步深化原有的全球化布局。同时，随着后续科达制造在全球资本市场参与度的提高，将有更多的机会接触海外优秀企业，对其扩展战略投资布局有着正面意义，也将能更好地落实其全球化战略。对于A股投资者而言，此次发行GDR所代表的新增基础证券A股股票不超过1亿股（包括因任何超额配股权获行使而发行的证券（如有）），不超过此次发行前科达制造普通股总股本的5.30%。