什么信号？高瓴美股持仓大曝光！清仓阿里、B站，大幅减持拼多多，增持理想、小鹏…
北京时间2月15日，高瓴公布其2021年四季度美股持仓数据。截至四季度末，HHLR在美股市场持有76只股票，前十大重仓股为百济神州、On 昂跑、传奇生物、赛富时、天境生物、京东、SEA、DoorDash、爱奇艺、理想汽车，其中6只为中概股。
据了解，HHLR Advisors 是高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人，由独立的二级市场投资团队负责管理和运营。数据显示，在HHLR的76个美股持仓标的中，生物科技、云计算和新能源等科技型企业占比超过七成，中概股、医疗与科技股是其投资主线。
具体持仓方面，13F文件显示，HHLR去年四季度清仓阿里巴巴和哔哩哔哩，卖出拼多多92%持仓。另外，三大造车新势力中，高瓴卖出近六成蔚来汽车持仓，同时大幅买入小鹏汽车和理想汽车，增持幅度分别为455%和363%，理想汽车成其第十大持仓股。保持京东、爱奇艺持仓不变。
而在A股和港股市场，HHLR也相当活跃，去年下半年以来重仓投资了诺诚健华、三环集团、保利协鑫和用友网络等公司。
增持理想和小鹏 卖出蔚来
数据显示，HHLR在四季度增持和新进12只股票，涵盖多家生物科技和新能源龙头公司。
HHLR的投资团队在四季度增持理想汽车和小鹏汽车，其中对理想汽车大幅增持392万股。理想汽车也首次进入了HHLR美股持仓的十大重仓股行列。但高瓴对三家造车新势力中的蔚来汽车操作截然不同，四季度卖出近六成蔚来持仓。
招商证券日前发布的研报显示，理想汽车1月交付1.2万辆汽车，同比增长128.1%，环比减少12.9%，在行业淡季表现强劲；连续三个月交付破万，理想ONE上市以来累计交付量达13.6万辆。
此外，生物科技依旧是HHLR在美股的重点方向，从十大重仓股来看，HHLR长期重仓的百济神州和天境生物继续排在前十大重仓股的行列。
东南亚 " 小腾讯 "进入前十大持仓
HHLR在美股新进的公司，分布在云服务、SaaS、肿瘤治疗几个细分方向，买进亚马逊也延续了HHLR在科技上的投资脉络。
在科技领域， HHLR四季度还继续增持了SEA和赛富时，有着东南亚 " 小腾讯 " 之称的 SEA也进入了HHLR美股持仓的十大重仓股。高瓴曾于2019年一季度建仓SEA近1500万股，彼时该股股价在10美元左右。随后SEA股价不断上涨，高瓴也在不断减持。2021年一季度，SEA一度涨至285美元的高位，高瓴清仓了该股。在三季度又迅速把SEA重新买回来，建仓33万股，四季度继续增持。
另外，此次的13F报告还显示，高瓴从一级市场就投资的美妆品牌完美日记母公司逸仙电商仓位为40,451,713股，相比三季度大幅增加超过4000万股。原因很可能并不是“抄底”增持，而是从一级市场上市后的普通股转成二级市场可流通的ADS后在13F报告中显示。
清仓了阿里巴巴和B站
总体来看， HHLR在美股市场对中概股逐渐进行较大幅度调仓，在四季度清仓了阿里巴巴和B站，减持了拼多多、Boss直聘等互联网公司。
数据显示，HHLR从2018年开始陆续对B站、拼多多建仓，截止到2021年末，B站、拼多多的股价也取得了较大涨幅。
值得注意的是，在HHLR对美股进行调仓的同时，加大了对A股、港股的投资力度，近期就投资了三环集团、保利协鑫、用友网络等公司。
2021年11月30日，A股MLCC（片式多层陶瓷电容器）产业龙头三环集团披露的向特定对象发行股票发行情况报告书显示， HHLR获配金额最多，达7亿元。
2021年12月， 港股硅料“龙头”保利协鑫公告新股配售事项完成，合计配售约20.37亿股股份，所得款项净额约为49.94亿港元，有消息称HHLR也参与了此次配售，且拿下较多份额。
今年1月25日，A股的云计算公司用友网络近53亿的定增宣告落地，HHLR获配3129.89万股，获配金额近10亿元，在17名获配对象中居于首位。
编辑：叶舒筠
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