美股前瞻 | 分歧加剧！美银：今年将加息七次，小摩：联储不会更鹰派，抄底时机已来
全球宏观
- 摩根大通：现在已是抄底时，美联储不会更鹰派
由于市场对美联储决心采取更激进措施为通胀降温感到不安，近期美股出现震荡，但摩根大通策略师认为，现在已是买入的时候了。摩根大通以Mislav Matejka为首的分析师在周一的一份报告中表示，美联储不太可能「在鹰派路线上走得更远，至少相对于目前已被市场定价的而言。」他们补充称，随着整体通胀见顶，美联储现在有了更大的回旋余地。此外，在GDP稳健增长的支持下，美企第四季度的盈利总体上超出了华尔街预期。摩根大通策略师的观点与其他银行形成了鲜明对比。例如，摩根士丹利上月末表示，预计美国股市还将进一步下跌，并警告称「寒冬已经来临」。
- 抄底大军来了？高盛：本周将是2022年来首次资金净流入美股
一周前，高盛交易员Scott Rubner的「战术资金流动」报告建议，对待美股应该维持「Sell the rips（趁着超卖后的短暂反弹，做空正在下跌的资产）」的策略，不过不排除轧空可能发生。总结2月4日刚结束的2022年第五个交易周时，这位曾命中「美股熔断」与「圣诞老人反弹」的交易员依旧认为，市场尚未满足从「红灯」到「绿灯」的条件，但「市场风险动态的面貌一夜间改变了」：今年第六个交易周将在年内首次出现（股市）净需求超过净供给。美股多个潜在的看涨拐点涌现：系统性抛售本周后结束、流动性改善、企业回购增多、「聪明钱」对看跌期权的需求减弱、期权做市商gamma敞口终于向做多倾斜。
- 美银：预计美联储今年加息七次
周一，美国银行全球经济研究部主管Ethan Harris在与CNBC的电话会议中表示：如果我是美联储主席，我会更加担心推动工资上涨的因素不仅仅是例外情况，并在秋天早些时候提高利率。当存在广泛的物价上涨，并开始影响到工资，通胀螺旋风险加大，政策措施就落后于通胀曲线，美联储需要开始行动。Harris对美联储发出了今年以来最激进的呼吁，美银最新报告指出，2022年将有七次加息，每次加息25个基点，明年还会有四次加息。Harris指出，几乎所有收入阶层的工资都在飙升。
- 研究表明：到2030年全球电动汽车市场规模将达8237.4亿美元
2月8日消息，据国外媒体报道，根据联合市场研究公司（Allied Market Research）一项新的研究显示，到2030年，全球电动汽车市场估值将增长5倍，达到 8237.4 亿美元。据悉，2020年电动汽车市场规模为1630.1亿美元，随着几家大型汽车公司向电动汽车过渡，这些公司将补充规模较小、专注于电动汽车的公司，以相对更大的资金投入大规模生产运营。新的研究表明，到2030年，全球电动汽车行业将达到8237.4亿美元，复合年增长率（CAGR）为18.2% 。
- 瑞银调查显示富裕投资者在美联储加息前储备现金
上个月美国股市大跌令富裕投资者感到不安。根据瑞银环球财富管理的一项调查，全球近半数高净值人士表示，他们对市场下滑极为担忧，这一比例高于一年前的45%。调查反馈的收集时间为1月4日至1月24日。在美联储料将于3月加息的美国，61%的受访者称他们的投资组合中现金和现金等价物超过10%，比例高于2021年时的59%。超过80%的受访者表示，拜登政府应该把控制通胀作为关键重点。瑞银表示，高净值美国投资者正在乘还没加息，借入新的按揭贷款、对现有按揭贷款进行再融资，以及借入证券担保贷款。
热点要闻
- 特斯拉部分车辆被曝减配，客服回应：出厂车辆都符合规定
美东时间2月7日，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）报道称，$特斯拉(TSLA.US)$内部信显示，为应对芯片短缺，特斯拉对上海制造的 Model 3 和 Model Y汽车进行了减配，去掉了电子助力转向系统中两个电子控制单元其中的一个。CNBC称已有数以万计调整过的汽车发往中国、澳大利亚和欧洲的客户手中。特斯拉中国官方客服表示「我们出厂的每一辆车辆一定都是符合国家规定的。」
- 「监管挑战」让英伟达弃购ARM，后者计划明年4月前上市
芯片领域最大金额的并购交易流产。2月8日，$英伟达(NVDA.US)$正式宣布终止收购英国芯片设计公司Arm，理由是该交易遭遇「重大的监管挑战」。英伟达和软银在双方联合的新闻稿中表示，尽管双方做出了善意的努力，但由于监管方面的重大挑战阻碍了交易的完成，双方同意终止协议。Arm现在将开始准备公开募股。
- 软银的暴风雪时刻：科技独角兽暴跌，Q3净利润同比缩水97.5%
周二公布，由于其愿景基金部门的科技投资组合估值下降，该公司在10月至12月的季度（2021财年第三季度）实现净利润290亿日元（合2.51亿美元），同比暴跌97.5%，相比之下，上年同期软银实现了1.17万亿日元的利润，当时由于投资组合的反弹，软银实现了创纪录的季度业绩。在新冠疫情初期，科技独角兽公司陷入了业绩盆地，随着电子商务公司等初创公司上市，软银估值有所回升。
- 季度业绩公布前 「木头姐」狂抛推特股票
曾有华尔街女股神之称的木头姐凯西·伍德在社交媒体平台$Twitter(TWTR.US)$业绩公布前，加大了对该公司股票的抛售力度。据悉，该公司将于美东时间周四盘后公布最新的季度财报业绩。自去年12月底以来，ARK几乎每周都在出售推特股票，但本月的抛售速度有所加快。除本周一外，ARK在2月2日和2月3日还分别出售了70多万股和200多万股推特股票。
- 硅谷风投大佬Peter Thiel将退出Meta董事会
$Meta Platforms(FB.US)$周一宣布，亿万富翁科技投资者和PayPal联合创始人Peter Thiel将退出该公司董事会。Thiel将不会在该公司2022年年度股东大会上竞选连任董事会成员。该公司表示，他将在股东大会召开之前继续在董事会任职。Thiel是Facebook的早期投资者，自2005年以来一直在Facebook董事会任职。
- 诺瓦瓦克斯医药针对青少年的新冠疫苗研究获美国政府资助
美国政府对$诺瓦瓦克斯医药(NVAX.US)$新冠疫苗的资助已扩大到覆盖青少年的晚期试验，包括加强针试验。2020年7月，该公司在政府的Warp Speed行动中获得了16亿美元的资金。诺瓦瓦克斯医药的新冠疫苗NVX-CoV2373最近获准在英国和新西兰使用。今年1月底，该公司向美国食品和药物管理局（FDA）提交了一份申请，寻求疫苗的紧急使用授权。
- 辉瑞盘前涨近2%，预计2021年销售额超过800亿美元
2月8日（周二）美股盘前，截至发稿，$辉瑞(PFE.US)$跌近4%。
消息面上，辉瑞首席执行官阿尔伯特·波拉表示，辉瑞2021年的销售额预计超过800亿美元，这是有史以来最高的年度销售额。分析师预计，随着辉瑞口服抗病毒药物Paxlovid的产量增加，辉瑞的营收将在2022年突破1000亿美元。这家拥有173年历史的美国制药商预计，2021年，仅与德国BioNTech合作开发的新冠疫苗销售额就达到了360亿美元，2022年这部分销售额将增加到650亿美元。
- 高位套现：谷歌联合创始人拉里·佩奇抛售超8000万美元股票
在周五收盘后提交给美国证券交易委员（SEC）会的文件中，$谷歌-C(GOOG.US)$表示，佩奇于2月3日在公开市场上出售了13889股C类股。根据计算，这些股票以2.920.53美元的加权平均价格出售，通过本次出售佩奇筹集了4056万美元。同一天，佩奇还通过转换衍生证券以0美元的价格获得了13889股A类股。同时，他在公开市场上以2926.36美元的加权平均价格出售了13889股A类股，以此获得了4064万美元。
- Peloton将更换CEO，改组董事会并削减成本
$Peloton Interactive(PTON.US)$第二财季营收11.3亿美元，预期11.4亿美元；预计2022年营收37亿至38亿美元，预期为44亿至48亿美元。Peloton美股盘前跌逾10%。Peloton(PTON.O)将任命前Spotify(SPOT.N)首席财务官Barry McCarthy接任CEO，并对董事会进行全面改革和削减成本。另外，公司确认将在全球范围内裁减约2800个职位。
- 哈雷戴维森业绩大幅超预期，股价盘前涨近8%
$哈雷戴维森(HOG.US)$四季度每股收益15美分，预期为亏损32美分；四季度营收10.2亿美元，预期为6.74亿美元。公司股票美股盘前直线飙涨近8%。
- 能源危机背景下发大财，英国石油公司2021年创下8年来最高利润
能源危机推动石油和天然气价格飙升的大背景下，$英国石油(BP.US)$2021年创下8年来的最高利润水平。趁此东风，英国石油不仅加大了股票回购力度，还表示正加快削减碳排放的计划，增加在低碳能源方面的支出。周二公布的财报显示，英国石油2021年全年净利润为128.5亿美元，超出分析师预期的125亿美元，创下2013年以来的最高利润水平。
- 平均涨价20%后，美国肉类巨头泰森食品一季度净利猛增140%
得益于涨价，美国最大的肉类生产商$泰森食品(TSN.US)$交出一份亮眼财报。当地时间2月7日，美国最大的鸡肉、牛肉和猪肉加工和供应商泰森食品（TYSON）公告其截至2022年1月1日的2022财年第一季度业绩报告。一季报披露，公司期内营业额为129.33亿美元，同比（与上年同期相比）增长24%，高于市场预期的122亿美元；公司第一季度净利润为11.26亿美元，同比增长约140%；GAAP（公认会计准则）每股收益为3.07美元，同比增长140%，高于市场平均预期的1.93美元。
- 华纳音乐公布第一财季业绩，第一财季营同比增长21%
$华纳音乐(WMG.US)$公布第一财季营收16.14亿美元，同比增长21%，净利润1.87亿美元，同比增长91%，每股盈利0.36美元，去年同期0.19美元。调整后净利润为2.23亿美元，同比增长96%。
聚焦中概股
- 热门中概股盘前多数上扬
- 巴克莱：看好中国电动车企，首予蔚来小鹏理想「增持」评级
巴克莱分析师Jiong Shao首次覆盖、和，皆予「增持」评级，目标价分别为34美元、33美元、38美元。Shao表示，发展电动汽车和智能汽车是中国最重要的优先事项之一，中国电动车企的潜在市场不仅包括中国市场，还包括全球市场。
- 瑞思教育美股盘前涨14%，其与Dada Auto达成合并协议
据彭博报道，$瑞思教育(REDU.US)$与服务中国电动汽车市场的一家运营和科技公司Dada Auto Inc.（亦称为NaaS）达成合并协议。NaaS将成为瑞思的全资子公司，交易预计将在2022年中左右完成。瑞思教育美股盘前一度大涨超24%，现涨14%。
美股盘前成交额TOP20
美国宏观事历提醒：
以下是2月8日美国宏观数据发布的具体安排：
21:30 美国出口月率（前值2242亿美元）
21:30 美国进口月率（前值3044亿美元）
21:30 美国12月贸易帐（预测值-830亿美元，前值-802亿美元）
央行和政府动态
次日00:00 纽约联储银行发布2021年第四季家庭债务和信用报告
编辑/irisz
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