海外传来利空，美国欲恢复光伏进口关税。华为储能重磅，向日本销售大型电池，概念股一览
消息称华为将于3月在日本销售大型电池。美国司法部将对有关双面太阳能板的裁决提起上诉，以恢复进口关税。
美司法部欲恢复光伏组件进口关税
据报道，美国司法部计划对国际贸易法庭的一项裁决提出上诉，此举旨在恢复双面太阳能电池板的进口关税。美国司法部周五发布上诉通知，对2021年11月份恢复关税豁免的裁决提出质疑。
2021年11月16日，美国国际贸易法院（CIT）正式宣布恢复双面太阳能组件关税豁免权，同时下调201关税税率，从18%降至15%。至此，双面太阳能组件可以进口到美国且不再征收额外关税。在这两项变动下，此前征收的额外关税将退还给相关企业。
对于这一好消息，美国太阳能协会（SEIA）主席兼首席执行官Abigail Ross Hopper表示赞许，称这两项决定显然是正确的，并严厉打击了201条关税支持者的非法企图。彼时，受此利好提振，A股光伏指数高位企稳上行，5个交易日内累计上涨7.17%，达到年内高位5612.4点。
本次美司法部上诉结果未知，对于相关企业的影响也暂不确定。数据宝统计，近期评级机构在5家及以上的光伏概念股有29只。其中，隆基股份、通威股份、阳光电源、迈为股份获得较多关注，分别有40家、37家、31家和30家机构参与评级。
估值方面，光伏板块整体最新估值为48.77倍。隆基股份、中环股份、通威股份、正泰电器4只千亿市值股滚动市盈率低于这一数值，南玻A、正泰电器、特变电工滚动市盈率较低，均不足20倍。
净利润表现方面，截至目前，仅6股发布2021年度业绩预告。特变电工、通威股份、双良节能、奥特维预计全年业绩翻倍，晶盛机电和锦浪科技也各有99.26%和55.61%的增幅。机构预测，尚未预告业绩的个股中，中环股份、南玻A、晶瑞电材、金博股份、高测股份等5股有望实现净利润同比成倍增长。
不考虑关税等国外政策影响，中信证券认为，随着碳中和政策的逐步推行，光电因其无限性、清洁性等优点获得广泛关注。同时，技术进步使得光伏度电成本不断下降，目前已接近火电成本，推动光电产业化快速推进。据CPIA预测，到2025年，乐观情况下，全球光伏新增装机规模达330GW，复合增长率为20.5%，行业前景广阔。
华为储能电池将销至日本
据报道，从今年3月起，华为将在日本销售用于可再生能源储存的大型电池系统，采购渠道为包括宁德时代在内的电池制造商。华为将小型电池组组合为集装箱大小的单位后出售给日本境内客户，容量可以根据实际应用需求进行调整，以满足日本在摆脱化石燃料转向可再生能源的过渡时期对于电力的需求。
日本已提出可再生能源的发展目标，到2030年，可再生能源占能源发电量的36%至38%。无论是可再生能源需求的增长，还是日本国内电网备用容量的不足，都使得储能这一关键环节对于间歇性能源保持稳定电力供应至关重要。
日本市调机构Fuji Keizai表示，日本的太阳能和风能储能市场预计将从2020年的167亿日元（约9.32亿元）增长到2030年的458亿日元（约25.56亿元）。
盯上这块蛋糕的不只有华为一家企业。2021年以来，特斯拉就一直在日本销售大型电池项目。旗下日本公司去年4月安装了其在该国的第一个Megapack巨型电网级储能设备。11月，电力供应商J-Power在广岛设立了特斯拉存储系统。今年夏天，特斯拉还将有两个电池系统项目在日本落地。
相较于日本国内的住友电气工业公司、NGK Insulators等大型电池系统生产商，中美公司享有巨大的成本优势。日本国内研究数据显示，日本制造的工业用固定式电池的每千瓦时成本约为特斯拉日本公司成本的近4.8倍。日本分析人士表示，若本土企业在成本方面无法参与竞争，外国公司会迅速抢占相关市场份额。全球固定式电池的出货量预计将从2020年的33690兆瓦时增至2030年的101660兆瓦时，大约增加两倍。
储能概念股名单抢先看
证券时报·数据宝梳理了部分布局电池储能业务的概念股名单。行情来看，储能指数自11月30日起连续回调，累计回撤10.36%，新年以来跌幅也达到5.92%。22只概念股1月至今平均跌幅8.49%，仅协鑫能科一股录得上涨。
机构对于宁德时代、阳光电源、亿纬锂能、比亚迪等行业巨头关注度依旧较高，评级机构均在25家以上。净利润方面，德赛电池、欣旺达去年业绩预告已出，预计分别增长15.73%和10%。同时，机构预计鹏辉能源、国轩高科、远东股份、九洲集团、宁德时代全年业绩均有望翻倍。鹏辉能源业绩增幅最高，为485.68%，其余4股增幅则落在100%-160%区间。
数据宝查得，储能板块近期估值走至低位，1月14日为44.4倍。最新滚动市盈率低于这一数值的个股有易事特、九洲集团、协鑫能科等7股，德赛电池和智光电气的最新估值不足20倍，依次为19.74倍、10.01倍。（数据宝 张智博）