世茂集团：拟发行两笔共10.48亿美元优先票据，利率最低3.975%
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2021-09-14 07:53:59
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乐居财经讯 孙肃博9月14日，世茂集团(00813.HK)发布公告称，拟发行两笔优先票据。包括（1）本金总额3亿美元的2023年票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2023年9月16日到期；及（2）本金总额7.48亿美元的2027年票据，除非根据票据条款提前赎回，否则票据将于2027年1月16日到期。
公告显示，2023年票据的发售价将为2023年票据本金额的100%。2027年票据的发售价将为2027年票据本金额的99.777%。
2023年票据的利息将按年利率3.975%计算，自2022年3月16日开始在每半年期末于每年3月16日及9月16日支付；2027年票据的利息将按年利率5.2%计算，自2022年1月16日开始，于每年1月16日及7月16日支付。
另据公告，世茂集团拟将票据发行所得款项净额用于为一年内到期的现有境外中长期债券再融资。在上述用途的基础上，该公司计划根据其绿色金融框架，将与提呈发售2027年票据所得款项净额等额的款项全部或部分用于为若干合资格绿色项目融资或再融资。该公司或会因应市况变化而调整上述计划，并因而重新调配所得款项用途。
另悉，世茂集团已就票据于新加坡交易所上市及报价获得新加坡交易所原则上批准，并无且将不会于香港寻求票据上市。
文章来源:乐居财经
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