正商实业拟发行2亿美元2023年到期优先票据_财经分析

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2021-09-09 08:27:03

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乐居财经讯赵微9月9日，正商实业(00185)发布公告，发行于2023年到期之2亿美元12.5厘优先票据。

正商实业在公告中公布，2021年9月8日，公司、母公司担保人及附属公司担保人与国泰君安国际、交银国际、建银国际、东兴证券（香港）、海通国际、盛源证券、德林证券及中泰国际就根据同步新票据发行发行新票据订立购买协议。

正商实业拟将同步新票据发行所得现金净额用于对将于一年内到期之现有中长期境外债务进行再融资。待交换要约及同步新票据发行完成后，公司将于同步新票据发行时发行5758万美元新票据及根据交换要约发行约1.42亿美元新票据，合共发行本金总额为2亿美元的新票据。

本期优先票据将于2023年9月13日到期，除非根据其条款提前赎回。利息新票据将按年利率12.5厘计息，须自2022年3月13日起于每年3月13日及9月13日每半年期末支付。此外，预期新票据将获穆迪投资者服务公司评为B3级。

文章来源:乐居财经

发布公告要约公司国泰君安国际拟发行票据德林财经须自担保人正商实业盛源证券正商德林证券

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