禹洲集团有效延长95.47%旧票据期限，已发行5.28亿美元新票据_财经分析

禹洲集团有效延长95.47%旧票据期限，已发行5.28亿美元新票据

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2022-02-22 22:35:46

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乐居财经讯赵微2月22日，禹洲集团(01628)披露交换要约结果公示。

据公告，禹洲集团已成功获得绝大多数旧票据持有人的支持。通过公司与相关票据持有人不懈努力地积极沟通，公司自一月份以来的债务管理工作取得了一系列成功，有效地延长了占旧票据本金总额95%以上的旧票据的期限，在合理的时间范围内缓解了流动资金的压力。

交换要约于2022年2月18日伦敦时间下午4点截止。截至交换截止日期，6226万美元的旧票据（包括4619万美元的2022票据和1607万美元的2022票据II）已根据交换要约有效参与了交换。鉴于旧票据持有人的积极踊跃参与，公司已决定接受所有有效参与了交换的旧票据。截至本公告发布之日，公司已完成额外新票据的交割，亦向其旧票据已被接受的合格持有人支付了交换代价。

此外，禹洲集团表示，在启动交换要约之前，禹洲集团与一位2022票据持有人达成协议，根据与交换要约相同的条款交换该持有人持有的本金总额为1621.2万美元的2022票据。与该持有人的交换也已完成。

得益于交换要约、与该持有人的交换以及禹洲集团在联交所发布的公告中所述的2022年1月21日完成的交换要约，公司已延长本金总额约5.56亿美元的旧票据的到期日，相当于于2022年1月12日启动的交换要约之前存续的旧票据本金总额的约95.47%。截至本公告发布之日，为交换旧票据而发行的新票据的本金总额为约5.28亿美元。

文章来源:乐居财经

公告要约公司禹洲本金赵微票据期限总额集团持有人禹洲集团

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