新年首发，利率新低！大悦城控股成功发行15亿公司债
乐居财经 1月19日，大悦城控股(SZ000031)发布公告称，控股子公司中粮置业投资有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）已发行成功，票面利率低至3.08%和3.49%，利率接近行业近年最低。
本期债券发行规模为人民币15亿元，分为两个品种，其中22中粮01期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模10亿元，票面利率为3.08%；22中粮02期限为7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，发行规模5亿元，票面利率为3.49%。凭借大悦城控股在资本市场的优质信用和强号召力，此次发债得到了境内投资者的积极认筹，其中发行规模10亿的品种一获得了超3倍认购。
多年来，大悦城控股以多元化融资渠道和灵活的融资方式，长期保持着低成本融资优势，助力财务结构持续优化。根据半年报披露，大悦城控股2021年上半年平均融资成本仅为5.06%，较2020年末下降0.04个百分点，处在行业较低水平。截至2021年6月底，大悦城控股在手银行授信额度1372亿元，可用额度522.5亿元，直接融资额度50.1亿元，融资额度充裕。
2021年，大悦城控股先后成功发行首支CMBS 18.01亿元，发行利率3.80%，较同期基准利率4.75%低95bps；境外再融资申请到一笔6亿美元3/5年期低息贷款，其中1亿美元系大悦城控股成功发行的首笔绿色贷款，用于为合资格绿色项目再融资，创新绿色开发模式，积极响应国家“双碳”战略。
除传统公司债、银行贷款以及CMBS、ABS等新融资渠道外，大悦城控股还积极加快产业园REITs资本化步伐。据了解，旗下大悦城地产已与 GIC、中国人寿、高和资本等专业机构分别成立了大悦城核心基金、大悦城并购改造基金以及区域型并购改造基金，积极开展房地产金融领域的探索，并结合管理输出等方式加快“轻重并举”的布局。
丰富多元的融资渠道以及低成本融资优势，使得大悦城控股被各评级机构持续看好，获得中诚信、中证鹏元、大公国际三家机构AAA级信用评级，进而形成信用良好——融资机会多——融资优势愈加凸显的良性循环，为大悦城控股平稳经营、高质量发展提供坚实基础和动力。
文章来源:乐居财经